Empresa de ovos protocolou oferta pública de CRAs de R$150 mi, estruturada pela Eco Securitizadora e coordenada pela XP para investidores profissionais. Serão 150 mil certificados de R$1.000; no 1º semestre já emitiu R$500 mi.
A empresa de ovos Mantiqueira Alimentos protocolou uma oferta pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) no valor de R$ 150 milhões. A operação é estruturada pela Eco Securitizadora e coordenada pela XP Investimentos, com destinação exclusiva a investidores profissionais.
Este não é o primeiro esforço de captação da Mantiqueira por meio desse instrumento. No primeiro semestre de 2025, a companhia já havia realizado uma oferta de CRAs no montante de R$ 500 milhões.
No novo movimento, serão emitidos 150 mil certificados, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. No entanto, os documentos da emissão não especificam qual será a destinação dos recursos captados.
Os títulos têm como lastro uma Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) emitida pela própria Mantiqueira, no valor de R$ 150 milhões. É importante ressaltar que a CPR não conta com garantias reais ou fidejussórias, concentrando os direitos creditórios em um único devedor, a própria empresa, e sua capacidade de pagamento.
Para os fins de classificação da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), a emissão foi considerada uma operação concentrada, visto que 100% dos direitos creditórios estão vinculados a um único devedor.
A distribuição da oferta será feita em regime de garantia firme de colocação pela XP Investimentos. O pedido de registro automático foi protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no dia 23 de julho. De acordo com o cronograma da operação, a coleta de intenções de investimento está marcada para o dia 30 de julho, com o registro da oferta e seu início programados para 31 de julho, e a liquidação financeira prevista para 3 de agosto.
Os CRAs terão vencimento em 15 de julho de 2031, enquanto a CPR-F que serve de lastro vence em 11 de julho de 2031, observando as hipóteses de liquidação ou vencimento antecipado.
Desde o início de 2025, a Mantiqueira tem a JBS como sócia. Recentemente, a empresa também começou a atuar nos Estados Unidos, através da aquisição da Hickman’s Egg Ranch, ampliando sua presença no mercado norte-americano.
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