Empresa anunciou oferta para comprar parte de seus títulos, com prioridade em quatro séries que totalizam US$ 1,747 bilhão em circulação. A operação será paga por uma nova emissão de dívida.
A Mosaic anunciou que iniciou uma oferta para recompra de parte de seus títulos de dívida em circulação, totalizando até US$ 1,4 bilhão. A operação foi informada nesta segunda-feira (10), e será financiada através de uma nova emissão de títulos de dívida.
A recompra abrange quatro séries de papéis, que somam US$ 1,747 bilhão em principal em circulação. Entre os títulos estão os seniores com juros de 4,05% e vencimento em 2027, debêntures de 7,30% com vencimento em 2028, títulos seniores de 5,375% com vencimento em 2028, e títulos seniores de 4,35% com vencimento em 2029.
A prioridade na recompra será dada inicialmente aos títulos que vencem em 2027, seguidos pelas debêntures de 2028, pelos títulos com vencimento em 2028 e, por último, pelos papéis que vencem em 2029. Para esta última série, a Mosaic estabeleceu um limite de compra de US$ 150 milhões.
A companhia também destacou que poderá realizar um rateio caso o volume de títulos ofertado pelos investidores supere os limites estabelecidos. O valor pago por cada série de títulos será calculado com base no rendimento de um título do Tesouro dos Estados Unidos, acrescido de um spread fixo.
A oferta ficará aberta até as 18h de sexta-feira (14), no horário de Nova York, salvo se for prorrogada ou encerrada antecipadamente. A liquidação está prevista para o dia 18 de agosto, e os investidores cujos títulos forem aceitos também receberão os juros acumulados desde o último pagamento até a data de liquidação.
Importante ressaltar que a operação está condicionada à conclusão de uma nova oferta pública de títulos seniores da Mosaic. A empresa precisa garantir recursos líquidos suficientes para pagar os títulos aceitos na recompra, assim como os juros acumulados. Se essa condição não for atendida, a companhia pode não conseguir concluir a aquisição dos papéis ofertados.
No final de 2025, a Mosaic reportou uma dívida de longo prazo de US$ 4,3 bilhões e uma dívida de curto prazo de US$ 759,9 milhões. Naquele momento, a empresa também possuía US$ 276,6 milhões em caixa e equivalentes de caixa, além de uma linha de crédito rotativa de US$ 2,5 bilhões.
A Mosaic contratou as instituições Citigroup Global Markets, BMO Capital Markets e U.S. Bancorp Investments como coordenadores da oferta.
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